在这个风雨飘摇的时刻，徐特立(高毅 饰)主动申请入党，无异于给处于低谷期的湖南党组织带来了信心。徐特立表示自己彻底看清现在的局势，眼下的中国正陷入黑暗之中，共产党就是能为劳苦大众照亮前路的星火，所以他愿意成为万千星火的一员，终有一日会实现星火燎原。
蒋介石(白客 饰)给武汉第四集团军总司令唐生智(王鲁 饰)发去电报，希望他能紧急调集部队，与郑州冯玉祥协力北伐。原本唐生智不屑于国共两党争斗，还想要置身事外，可是张翼鹏带人亲自来当说客，成功说服他站在反革命的阵营。
陈独秀(宁理 饰)、周恩来(郑业成 饰)等人开会，针对于“湖南暴动计划”进行讨论，再次遭到国际共产代表罗易(光明 饰)的否决。尽管周恩来支持毛泽东(王仁君 饰)的革命，认为应该派更多人去帮助毛泽东，陈独秀依然坚持联合国民党左派的观点，担心暴动会刺激到汪精卫(张晓龙 饰)。
陈璧君(刘慧 饰)气冲冲来到汪精卫办公室，向他抱怨官太太们说三道四，都在议论他要屈居蒋介石之下。虽然陈璧君并不介意与蒋介石反共，但她绝不允许蒋介石这种小瘪三压制汪精卫，毕竟汪精卫才是总理继承人。其实汪精卫明白蒋介石是最大敌人，何况苏联已经提供了援助，他还要继续跟共产党合作。
陈独秀觉得蒋介石已经叛变革命，当前唯一依靠就是汪精卫，一旦发起湖南暴动，他们与国民党左派的关系就彻底葬送，国共合作的三年努力会付诸东流。故而在陈独秀看来，只要国民政府还需要苏联援助，那么汪精卫就要信任且依赖共产党。
党组织派谢觉哉去拜访唐生智，岂料唐生智闭门不见。毛泽东早已料到会是这个结果，索性将计就计，趁着敌人还未动手，抓住时机前往湖南各地，恢复当地的党组织和农军。随后毛泽东带着柳直荀(徐鹏斐 饰)前往衡山，与菊妹子毛泽建(郭依林 饰)重逢，告诉对方在革命的同时，务必要保护好自己。看到菊妹子变化这么大，毛泽东从心底里为她高兴且欣慰。
因为毛泽东的行动引起余湘三(古铭瀚 饰)等人的警觉，他们变本加厉地进行杀戮和破坏，就连唐生智都是纵容默许的态度。当天夜里，毛泽东召集湖南各地的党组织以及农军负责人开会，再三强调“以枪杆子对付枪杆子”的决心，安排夏明翰(郑伟 饰)一众人去往不同地方发展工农武装。毛泽东告诉大家，面对敌人举起的屠刀，从来就没有救世主，他们必须要依靠自己的力量掌握自己的命运。
唐生智得知此事后怒火中烧，急电向汪精卫和陈独秀控诉，共产国际也来找陈独秀质问，要求他把毛泽东调回武汉。瞿秋白(牛骏峰 饰)和周恩来劝说陈独秀三思而后行，目前局势随时都会变化，最终陈独秀不顾二人反对，传令立刻召回毛泽东。也正因如此，毛泽东独自坐在大雨里，内心无比失望和难过。
中央政治局常委会上，陈独秀点名让毛泽东发言，而毛泽东直言不讳地指出当前的情况，唯有通过武装革命才能保证革命力量。会场陷入一片寂静，陈独秀怒斥毛泽东自以为是，两人陷入激烈的争论。
就在这个时候，工作人员急匆匆从外面进来，陈独秀没有理会，反倒是瞿秋白接过发给陈独秀的密电，震惊且悲痛地宣布了一个噩耗。1927年6月26日，陈独秀长子陈延年(周澄奥 饰)遭国民党军警逮捕，狱中受尽酷刑，同年7月4日在上海龙华英勇就义，牺牲前大喊“宁愿站着死，绝不跪着生”，时年29岁。