共产党的军队在鲁南会战中取得胜利,消灭几万敌人。同时,由于武梦祥(胡译仁 饰)内应,整编86师被彻底打散,华东野战军一举歼灭国民党李仙洲兵团3个军。米兰妮(徐百卉 饰)在秀姑(杨明娜 饰)的带领下,带着美国人和外国记者找到这个用日本战犯当教官的培训基地,调查日本战犯,何应钦和曾光希(石文中 饰)在巨大的压力下,只得答应放周应魁(周波 饰)回四川。