在奇斤与茯苓(王鸥 饰)的劝说下，老可汗决定亲自提审多伦。
风声传到金蚕子(吕良伟 饰)与拓跋绍的耳中，两人决定铤而走险。
第二天，老可汗从死牢中提出多伦。
多伦将自己所有意图和盘托出，老可汗决定相信自己的儿子，父子俩准备联手对付金蚕子。然而，金蚕子预先收买了御厨查奴，老可汗中毒身亡。
金蚕子嫁祸多伦，宣布将处死他，同时把5岁的纳提扶上汗位，自封为摄政王。
茯苓得到消息，不顾一切从后宫闯出，却被金蚕子软禁；锦绣学堂也被查封。
金蚕子毒杀老可汗的一幕，都被赫红(朱子岩 饰)看在眼里，赫红对父亲彻底绝望。
可汗王庭的郊外，木兰与赫红见面。
木兰希望赫红能帮助自己刺杀拓跋绍，营救多伦，木兰承诺：只要多伦脱险，我与多伦，永不见面！赫红同意。