拓跋绍将在七日之后登基,他要茯苓(王鸥 饰)代表魏国参加自己的登基大典,茯苓坚决不从,不惜嫠面。赫红(朱子岩 饰)仗着自己是金蚕子(吕良伟 饰)女儿的身份,以向茯苓请教绣艺为借口,闯入金蚕子派兵监视的后宫,与茯苓取得了联系。
拓跋绍要求在登基的龙袍上加绣一朵辛夷花。金蚕子同意,而柔然唯一能绣辛夷花的只有茯苓。
茯苓同意为拓跋绍绣辛夷花,但表示人手不够。拓跋绍同意茯苓在柔然女子中选拔帮手。
告示贴出,木兰恢复女儿装扮,前去应征。
书生等人大惊,得知木兰代父从军的真相,纷纷表示誓死保卫木兰安全。
在赫红的帮助下,木兰躲过了拓跋绍的检查,以柔然绣娘的身份进到宫中与茯苓再次相见。